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　　今天市场便迎来分化，毕竟牛市也不可能天天涨，通过回调震荡消化一下获利盘和跟风盘，更有利于行情走得更稳更远。

　　牛市主升浪中最容易犯的错误就是格局太小、胆量太小，怕涨又怕跌，总是在患得患失中放跑一个又一个牛股牛基。这么讲不是不重视风险，而是要科学应对风险。该买进的时候割肉了，该持有的时候高抛了，该高抛的时候抄底了，该抄底的时候胆怯了，那这种操作根本就不是在控制风险，而是在放大风险。

　　控制风险主要两种手法：一是进退节奏的把握，二是投入仓位的控制。处理好这两点，无处不在的市场风险看似凶险，但永远不会伤及根本。

　　好行情来了，一定要把握住这轮牛市好好赚一。爱粉们记得举起发财的小手给黑马赞一个，我们一起加油！

　　今天加仓创新药、港股科技、科创AI，无卖出操作，所有中线标的继续持有。牛市还没有结束，大方向仍以做多为主，但短线需要控制节奏，暴涨后的标的不宜在盲目重仓追击，提防回调洗盘风险。

　　这轮牛市中创新药如耀眼明珠，吸引了全市场目光。行业格局正在重塑，投资逻辑正在改写，由以往的陪跑到并跑再到领跑，技术创新转化优势、产业链完备优势、低成本高效率优势，推动国产创新药“华丽转身”！

　　到底有多牛？看一组数字大家就明白了：据机构研究，2024年中国创新药市场规模1.13万亿元，2030年有望突破2万亿元，复合增长率24.1%；每年创新药在研管线个左右，在研数量占全球高达约30%；2025年海外授权BD总金额突破600亿美元，全球占比超50%。这些亮丽数字背后体现的是国产创新药行业蒸蒸日上蓬勃发展态势与强悍的国际竞争力。

　　一是政策红利密集释放，发展环境良好。全链条支持创新药高质量发展，集采政策更加友好，建立“新上市药品首发价格机制”，给予高质量创新药更高定价自由度，保障了盈利空间。

　　二是行业基本面扎实，市场需求加速释放。14亿人口的庞大市场、加速到来的老龄化社会、长期可持续增长的居民收入和全民日益增强的健康观念，为创新药行业提供足够广阔的发展空间、奠定坚实的发展基础。

　　三是创新成果加速产出，行业盈利拐点到来。国产创新药已跨过研发期，进入收获期，未来几年有望全面开花，一方面创新药新品加速上市，另一方面出海创收形势喜人，行业盈利能力与盈利质量全面提升。

　　正是因为高度看创新药中线潜力，黑马前期就做了重仓配置，最近又上车了$天弘医药创新C(OTCFUND010655)$，目前浮盈4.9%。

　　这只产品重仓A股港股创新药龙头，不受单一市场限制，通过在两个市间的差异化配置能够更好的把握行业发展红利，带来更高的阿尔法收益。

　　近1年大涨77.87%，跑赢同类平均超29%；今年来上涨52%，跑赢同类平均达25%；近6月、近3月均显著跑赢同类平均收益。

　　这轮行情中港股创新药是领涨的，配置的港股创新药龙头显著增厚了收益，使得这只产品相对A股CS创新药指数跑出了明显的超额收益。

　　$海富通中证港股通科技ETF发起联接C(OTCFUND021465)$投了将近3个月，目前浮盈8.69%，还不到止盈时刻，继续持有待涨。

　　一是9月份临近，美联储有望再次降息，市场开始交易降息逻辑，于是我们看到港股科技突破了今年3月份高点，打破了5个多月的震荡僵局，有再次走强预期。伴随着全球流动性日趋宽松，国办稳增长促复苏持续发力，外资加速回流中国市场是中期趋势，港股科技因此而受益。

　　对比几只港股科技类产品，我们可以看出海富通这只产品明显强于跟踪恒生科技及恒生互联网科技指数的产品，收益率高于后四只高达23%--33%，优势十分明显。

　　三是成长性好，性价比高，中线潜力大。腾讯、阿里、京东等科技龙头在各自领域有着很深的护城河和很强的核心竞争力，具有良好的长期成长性。

　　虽然这轮牛市中没少涨，但指数估值与位置仍处于历史相对低位，仍具突出投资价值；距离上轮牛市高点尚有60%以上的空间，中线性价比良好。

　　四是行业基本面强劲，市场预期良好。去年四季度，腾讯、阿里、京东、美团、小米等科技龙头业绩大幅增长，今年一二季度增长势头十分强劲。经过前面几年休整，在AI赋能及新业务加持下，科技巨头们开始重回增长通道。

　　个人操作策略：中线还有大好前程，以持有为主；如有回调，低吸加仓；如不回调，以周定投应对。

　　上周上车了$鑫元科创AI指数发起式C(OTCFUND024410)$，两天就大涨7.01%，今天再追加一笔。

　　一是行业成长潜力巨大。人工智能时代正全面到来，AI产业链发展前景如星辰大海般广阔。摩根士丹利研报称，未来10年人工智能将给全球创造超10万亿美元的GDP，大家想想这个产业的发展潜力有多大、行业龙头成长空间有多大！

　　二是题材驱动强劲。这轮牛市科技赛道是核心主线，AI是核心题材，与之相关的算力、数据、云服务、操作系统、应用软件及国产替代等各种题材概念层出不穷，刺激着市场反复活跃，驱动行情不断向纵深发展，各细分赛道形成良性轮动，通信、CPO、云计算、光刻机、数字货币等纷纷创出上轮牛市新高，其它板块也讲逐步跟上。

　　三是弹性高、进攻性强。这只产品跟踪的是科创AI指数，涵盖了寒武纪、澜起科技、石头科技、恒玄科技等高成长性细分龙头，20CM涨跌幅，当板块有行情时，往往爆发出远比主板AI指数更强的冲击力。

　　技术走势上，强势突破前高，加速上涨，昨天收出巨量十字星，意味着多空有分歧，短线或有震荡洗盘。黑马准备在回调中低吸加仓，今天逢跌低吸一笔，后市如有调整再择机加仓。

　　AI带动算力芯片需求大增，虽然英伟达产品性能强劲，但安全性没保证。国产算力芯片性能有一定差距，但已经够用。近日DeepSeek发布3.1版本，专为适配即将发布的新型国产算力芯片而设计，一石激起千重浪。这意味着国产算力芯片很可能会有新突破，同时也意味着国产替代迎来新机遇。此消息直接引爆了半导体芯片行情，黑马前期上车的$银河创新成长混合C(OTCFUND014143)$单日大涨9.4%，成功吃大肉。

　　这只产品重仓AI产业链核心龙头，近一年大涨114.5%，跑赢同类平均高达66%，市场排名前3%。最近涨得太猛先不加仓了，等回调一下找机会低吸。

　　科创50与中证数据投了600多天，目前均大幅盈利，目前还没到我的中期止盈目标，继续持有中。

　　科创50预定止盈目标位在上方青线处，还有不错空间。指数开始进入强压力区，加上近日连续大涨，短线有震荡回调可能，要有心理预期，接下来做好两手准备：

　　二是如果遇阻回调，出现地量止跌信号时适当加点仓，潜伏下一波主升浪冲顶行情。

　　数据要素划时代的成为第五大生产要素，贯穿AI成长与应用的全过程，中长期发展前景良好，这是黑马看好它的根本原因。

　　技术走势上，冲到前高附近，预计要震荡一番。AI商业化应用还没有真正爆发，数据要素中线行情应有良好潜力，所以不急着止盈，继续让利润奔跑。当然，要承受一定波动，这是通往翻倍征途中的必经过程。

　　其它板块行情分析及操作逻辑在另帖，爱粉们记得及时收看。最后还请大家兴起发财的小手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！

　　以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义、不构成任何投资建议。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，为日后创作积累素材，不做任何推荐，请勿盲目跟进。基金过往业绩不代表未来，投资者应注意市场波动风险。投资有风险，入市需谨慎！

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